Samsung: produzione di memoria DRAM in aumento del 5%, ma il mercato chiede molto di più

L'industria delle memorie DRAM continua a muoversi con estrema cautela, nonostante una domanda globale in forte accelerazione trainata dall'intelligenza artificiale. Samsung, uno dei principali attori del settore, prevede infatti un aumento della propria produzione limitato a pochi punti percentuali, una crescita che appare marginale se confrontata con le richieste attese dal mercato nel corso dell'anno.

Secondo stime riportate da DigiTimes, l'output complessivo di wafer DRAM di Samsung dovrebbe crescere di circa il 5% nel 2026, arrivando a sfiorare otto milioni di unità. Un incremento ottenuto anche grazie all'espansione del campus di Pyeongtaek, in Corea del Sud, e alla riallocazione di parte della capacità produttiva inizialmente destinata al segmento consumer. Tuttavia, tale aumento risulta nettamente insufficiente rispetto alla traiettoria della domanda, che secondo alcune valutazioni potrebbe salire fino al 30% su base annua.

La pressione sulla filiera delle memorie ha già costretto produttori come Samsung, Micron e SK hynix ad adottare misure straordinarie per far fronte alle esigenze del comparto AI, oggi alimentate soprattutto da hyperscaler e progettisti di chip come AMD e NVIDIA. Ciononostante, i produttori restano riluttanti ad accelerare in modo deciso l'espansione delle capacità DRAM tradizionali, temendo il rischio di un eccesso di offerta nel momento in cui la domanda legata all'AI dovesse stabilizzarsi.

Un ulteriore elemento chiave è rappresentato dall'orientamento delle nuove fabbriche in fase di realizzazione o ampliamento. Impianti come l'M15X di SK hynix, l'estensione del sito di Pyeongtaek e la futura Fab di Micron in Idaho sembrano destinate principalmente a soddisfare la crescente domanda di memorie HBM, il cuore degli acceleratori AI. I produttori coreani, in particolare, stanno puntando con decisione sulle evoluzioni su HBM3E e HBM4, così come le future generazioni.

Questo focus sulle memorie HBM implica che il segmento consumer difficilmente beneficerà, nel breve periodo, di un aumento significativo della disponibilità di DRAM tradizionale. Le tensioni sull'offerta sono quindi destinate a protrarsi ancora a lungo, con prospettive di normalizzazione che, secondo diversi operatori del settore, non si concretizzeranno prima del 2028.