Apple perde la sua posizione privilegiata con TSMC? Attenzione ai cambi di strategia a causa del boom dell'AI

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento asiatica, TSMC potrebbe rimuovere lo status di spedizione prioritaria di Apple, segnando un possibile cambiamento storico nel rapporto tra il più grande produttore di chip al mondo e il colosso di Cupertino. Il motivo principale sarebbe legato al boom dell'intelligenza artificiale, che ha ridefinito le gerarchie economiche tra i clienti della fonderia taiwanese.

Per anni Apple è stata considerata il partner privilegiato di TSMC, grazie al contributo costante e dominante ai suoi ricavi. Tuttavia, già nel 2024 Apple rappresentava circa il 24% del fatturato annuale di TSMC, mentre nel 2025 il primato sarebbe passato a NVIDIA, spinta dalla domanda esplosiva di chip per datacenter e AI. Secondo il tipster cinese Fixed-focus digital cameras, questa nuova realtà avrebbe portato TSMC a riconsiderare le proprie priorità industriali.

Nonostante Apple abbia prenotato oltre il 50% della capacità iniziale a 2nm di TSMC, la società non sarebbe più il cliente più redditizio. Questo avrebbe spinto il CEO di TSMC, C.C. Wei, a recarsi personalmente presso la sede Apple per discutere quello che viene definito come il più grande aumento di prezzi degli ultimi anni per i SoC destinati agli smartphone.

TSMC e la carenza di wafer: questo potrebbe incrinare i rapporti con Apple

Il contesto è quello di una grave carenza di wafer a 2nm, con una domanda che supera ampiamente l'offerta. TSMC avrebbe quindi deciso di aumentare i prezzi dei nodi avanzati per quattro anni consecutivi a partire dal 2026. Sebbene questi rincari non riguardino esclusivamente Apple, il costo stimato di circa 280 dollari per ogni A20 suggerisce che gli aumenti siano già stati in parte applicati.

Le voci su un trattamento di favore riservato ad Apple sono state in passato smentite dall'analista Ming-Chi Kuo, che ha chiarito come TSMC non si faccia carico dei wafer difettosi. Resta però diffusa la convinzione che Apple abbia goduto di un accesso privilegiato alle tecnologie litografiche più avanzate, un vantaggio che ora potrebbe ridursi.

Il dato forse più emblematico riguarda NVIDIA, che oggi rappresenterebbe circa il 13% dei ricavi totali di TSMC, diventandone il cliente principale. Con investimenti in conto capitale previsti tra 52 e 56 miliardi di dollari nel solo 2026, trainati dall'AI, TSMC sembra orientata a seguire il denaro. Se e quando la bolla dell'AI dovesse sgonfiarsi, Apple potrebbe tornare al centro.