'Molti produttori falliranno': l'allarme sulla crisi della memoria scuote il settore

La crescente domanda di memoria legata all'intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze profonde sull'intero settore dell'elettronica di consumo. Secondo quanto riportato da fonti asiatiche (via PC Gamer), il CEO di Phison, Pua Khein-Seng, avrebbe delineato uno scenario particolarmente critico per i prossimi anni, con il rischio concreto che numerosi produttori escano dal mercato o abbandonino specifiche linee di prodotto entro il 2026. La scelta di Micron di abbandonare il mercato consumer con il brand Crucial, forse, non rimarrà isolata.

Le dichiarazioni fanno riferimento a un'intervista in lingua cinese, rilanciata e sintetizzata su X da un utente noto come 駿HaYaO. Pur non essendo disponibile una trascrizione ufficiale in inglese, il contenuto tradotto attribuisce a Pua Khein-Seng previsioni drastiche: una contrazione della produzione di smartphone nell'ordine di 200-250 milioni di unità, accompagnata da riduzioni significative anche per PC e televisori. Alla base di questa dinamica ci sarebbe la difficoltà, per molti system integrator, di assicurarsi forniture di memoria sufficienti a costi sostenibili.

Il problema non riguarda solo il mercato consumer. L'espansione delle infrastrutture AI, trainata anche dalle prossime GPU di NVIDIA basate sull'architettura Rubin, rischia di assorbire una quota rilevante della produzione globale di NAND. Secondo la sintesi delle parole del CEO di Phison, la sola ipotesi di decine di milioni di acceleratori AI, ciascuno associato a oltre 20 TB di storage SSD, potrebbe arrivare a consumare circa il 20% della capacità NAND mondiale di un intero anno, escludendo lo storage tradizionale.

In questo contesto, i produttori di memoria starebbero adottando pratiche senza precedenti per il settore, come la richiesta di prepagamenti pluriennali, fino a tre anni, per garantire le forniture. Internamente, sempre secondo le stesse fonti, l'industria stimerebbe una situazione di scarsità destinata a protrarsi almeno fino al 2030, se non oltre.

Gli investimenti annunciati da colossi come Samsung, Micron, SK hynix, Kioxia e Yangtze Memory sono rilevanti, ma l'effettiva entrata in produzione richiede tempi lunghi e si scontra con una disponibilità limitata di macchinari. Anche l'aumento di capacità previsto in Cina, inizialmente stimato tra il 3 e il 5% del totale globale, appare insufficiente a colmare un gap che alcune analisi collocano tra il 10 e il 20%, soprattutto considerando la forte domanda interna.

Tra le possibili conseguenze indirette viene citato un allungamento del ciclo di vita dei prodotti elettronici, con una maggiore attenzione alla riparazione piuttosto che alla sostituzione.