Facebook, il prezzo delle azioni è di 38 dollari

Il giorno tanto atteso è giunto: Facebook ha ufficialmente annunciato che 421,233,615 azioni ordinarie saranno offerte al pubblico al prezzo di 38 dollari per azione. Le azioni saranno contrattate a partire dal 18 maggio 2012 sul NASDAQ Global Select Market sotto il simbolo FB.

L'offerta si compone di 180 milioni di azioni offerte da Facebook, cui si aggiungono le 241,233,615 quote offerte dagli attuali azionisti. La chiusura dell'offerta è attesa per il 22 maggio 2012, a seguito delle ordinarie condizioni di chiusura. In aggiunta Facebook e gli azionisti venditori hanno garantito ai sottoscrittori dell'offerta un'opzione della durata di 30 giorni per acquistare fino a 63,185,042 azioni addizionali a copertura degli eventuali casi di sovracollocazione.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisseed Deutsche Bank Securities operano come intermediari finanziari per l'offerta mentre RBC Capital Markets e Wells Fargo Securities come co-manager attivi.

Questi numeri rendono l'IPO di Facebook la maggiore offerta a Wall Street di una realtà "dotcom" e portano la capitalizzazione di mercato dell'azienda a 104 miliardi di dollari. L'obiettivo del colosso dei social network è di raggranellare 18,4 miliardi di dollari.