Huawei sfida il ban USA: al via la produzione propria di memorie HBM per l'IA

Huawei ha stretto un'alleanza informale con il governo municipale di Shenzhen e con il produttore di memorie SwaySure per allestire un nuovo impianto da 12 pollici dedicato alla fabbricazione di chip DRAM, secondo indiscrezioni rilanciate da XDA Developers. L'iniziativa risponde alla necessità di affrancarsi dalla dipendenza estera in una fase storica caratterizzata dal boom dell'infrastruttura d'intelligenza artificiale e da prezzi di listino elevati per i banchi di memoria.

Fondata nel marzo 2022 con l'appoggio delle autorità locali, SwaySure compare già al fianco di Huawei nella Entity List redatta dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Un dettaglio che conferma le attenzioni di Washington verso le sinergie tra le due entità. Sebbene diversi dettagli tecnici derivino dalle analisi pubblicate da singoli esperti su X e la dirigenza di Huawei abbia precedentemente negato di gestire direttamente impianti finanziati dallo Stato, la costruzione di una filiera interna si consolida attraverso collaborazioni indipendenti solo in apparenza. I dati tecnici circolati indicano una capacità potenziale di 140.000 wafer al mese, con linee di lavorazione in parte già operative sul territorio.

Huawei: strategia per le memorie HBM e crescita di CXMT

L'obiettivo di questa infrastruttura non riguarda il mercato dei moduli DDR5 destinati ai personal computer degli utenti finali. Il punto focale della manovra è la produzione di memorie ad alta banda (HBM), indispensabili per alimentare gli acceleratori d'intelligenza artificiale della famiglia Ascend sviluppati da Huawei. Le restrizioni all'esportazione imposte dal governo americano hanno bloccato le forniture da parte di player di riferimento come Samsung e SK Hynix. In questo contesto, l'autosufficienza produttiva garantisce l'accesso all'hardware che le risorse finanziarie da sole non possono più acquistare sul mercato aperto.

Il potenziamento degli impianti cinesi non conseguirà l'effetto di alleviare la carenza di memorie a livello globale. La nuova capacità produttiva verrà assorbita quasi interamente dal mercato interno, incapace di soddisfare in autonomia l'ingente domanda locale. L'operazione di SwaySure si affianca all'espansione di CXMT, principale costruttore cinese del comparto DRAM. Le stime degli analisti indicano che CXMT stia lavorando circa 265.000 wafer al mese, con la prospettiva di raggiungere quota 350.000 entro la fine dell'anno, sfiorando la soglia di 385.000 sostenuta da Micron.

La spinta industriale promossa da Pechino costituisce la prima vera minaccia al controllo dell'offerta esercitato da decenni dal ridotto gruppo di produttori di memorie. Nonostante gli effetti tangibili sul costo delle componenti per gli utenti finali richiedano ancora anni prima di manifestarsi, l'accelerazione nella costruzione di fabbriche cinesi segna un cambio netto e strutturale nel settore dei semiconduttori.