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ti consiglio di provare vtigercrm.
fa tutto quello che chiedi e molto di +, è facilmente personalizzabile, è open ed essendo un app web gira su qualunque OS. Se provalo ma mi raccomando installa la versione inglese e applica la patch in ita perchè alla versione italiana sono state applicate patch IMHO assurde (ma non è questa la sede per discutere queste cose).
Se ti serve qualche dritta sono ormai molto esperto nelle modifiche su questo programma quindi posso aiutarti
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